1. Os pontos de recarga são dispositivos de suplementação energética para veículos de novas energias, e existem diferenças de desenvolvimento entre o mercado interno e o externo.
1.1. A pilha de carregamento é um dispositivo de suplemento energético para veículos de novas energias.
O ponto de recarga é um dispositivo para veículos de novas energias que complementa a energia elétrica. É para os veículos de novas energias o que um posto de gasolina é para os veículos abastecidos. O layout e os cenários de uso dos pontos de recarga são mais flexíveis do que os dos postos de gasolina, e os tipos também são mais variados. De acordo com a forma de instalação, podem ser divididos em pontos de recarga de parede, pontos de recarga verticais, pontos de recarga móveis, etc., adequados para diferentes tipos de terreno;
De acordo com a classificação dos cenários de uso, os pontos de recarga podem ser divididos em públicos, especiais e privados. Os pontos de recarga públicos oferecem serviços de recarga para o público em geral, enquanto os pontos especiais geralmente atendem apenas o interior da empresa responsável pela construção. Já os pontos de recarga privados são instalados em vagas de estacionamento privadas, não sendo abertos ao público.
De acordo com a classificação da velocidade de carregamento (potência de carregamento), os carregadores portáteis podem ser divididos em carregadores rápidos e carregadores lentos; de acordo com a classificação da tecnologia de carregamento, podem ser divididos em carregadores CC e carregadores CA. De modo geral, os carregadores CC têm maior potência de carregamento e velocidade de carregamento mais rápida, enquanto os carregadores CA carregam mais lentamente.
Nos Estados Unidos, as estações de carregamento geralmente são divididas em diferentes níveis de acordo com a potência, entre os quais o Nível 1 eNível 2Geralmente são pontos de carregamento CA, adequados para quase todos os veículos de novas energias, enquanto o carregamento rápido por cabo não é adequado para todos os veículos de novas energias, e vários tipos são derivados com base em diferentes padrões de interface, como J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Atualmente, não existe um padrão de interface de carregamento completamente unificado no mundo. Os principais padrões de interface incluem o GB/T da China, o CHAOmedo do Japão, o IEC 62196 da União Europeia, o SAE J1772 dos Estados Unidos e o IEC 62196.
1.2. O crescimento dos veículos de novas energias e o apoio político impulsionam o desenvolvimento sustentável dos pontos de recarga no meu país.
A indústria de veículos de novas energias do meu país está se desenvolvendo rapidamente. Os veículos de novas energias continuam a se desenvolver, especialmente desde 2020, quando a taxa de penetração aumentou rapidamente, e em 2022 essa taxa ultrapassou os 25%. O número de veículos de novas energias também continuará a crescer. De acordo com as estatísticas do Ministério da Segurança Pública, a proporção de veículos de novas energias em relação ao número total de veículos em 2022 atingirá 4,1%.
O governo implementou uma série de políticas para apoiar o desenvolvimento da indústria de pontos de recarga. As vendas e a posse de veículos de novas energias no meu país continuam a crescer e, consequentemente, a demanda por infraestrutura de recarga também aumenta. Nesse sentido, o governo e os órgãos locais competentes emitiram diversas políticas para promover vigorosamente o desenvolvimento da indústria de pontos de recarga, incluindo apoio e orientação política, subsídios financeiros e metas de construção.
Com o crescimento contínuo de veículos de novas energias e o incentivo de políticas públicas, o número de pontos de recarga no meu país continua a aumentar. Em abril de 2023, o número de pontos de recarga no meu país era de 6,092 milhões. Destes, o número de pontos de recarga públicos aumentou 52% em relação ao ano anterior, chegando a 2,025 milhões de unidades, dos quais 42% são pontos de recarga em corrente contínua (CC) e 2,025 milhões em corrente alternada (CA).pontos de carregamento CArepresentaram 58%. Como os pontos de recarga privados geralmente são instalados junto aos veículos, o crescimento na propriedade é ainda maior. Rápido, com um aumento anual de 104%, chegando a 4,067 milhões de unidades.
A relação entre veículos e pontos de recarga no meu país é de 2,5:1, sendo que a relação entre veículos e pontos de recarga públicos é de 7,3:1. A relação entre veículos e pontos de recarga, ou seja, a proporção de veículos de novas energias para pontos de recarga, deverá ser de 2,5:1 até o final de 2022, com uma tendência geral de queda gradual. Isso indica que a infraestrutura de recarga para veículos de novas energias está sendo constantemente aprimorada. A relação entre veículos públicos e pontos de recarga é de 7,3:1, tendo aumentado gradualmente desde o final de 2020. Isso se deve ao rápido crescimento das vendas de veículos de novas energias, que superou o ritmo de construção de pontos de recarga públicos. Já a relação entre veículos particulares e pontos de recarga é de 3,8:1, apresentando uma queda gradual. Essa tendência se deve principalmente a fatores como a implementação eficaz de políticas nacionais para incentivar a construção de pontos de recarga privados em áreas residenciais.
Em termos da distribuição dos pontos de carregamento públicos, o número de pontos de carregamento CC públicos para o número de pontos de carregamento CA públicos é de aproximadamente 4:6, portanto, a proporção de pontos de carregamento CC públicos é de cerca de 17,2:1, que é maior do que a proporção de pontos de carregamento CA públicos de 12,6:1.
A relação incremental entre veículos e pontos de recarga mostra uma tendência de melhoria gradual no geral. Do ponto de vista incremental, como os novos pontos de recarga mensais, especialmente os novos pontos de recarga públicos, não estão diretamente relacionados às vendas de veículos de nova energia, eles apresentam grandes flutuações e, consequentemente, flutuações na relação mensal entre veículos e pontos de recarga. Portanto, utiliza-se o critério trimestral para calcular a relação incremental entre veículos e pontos de recarga, ou seja, o volume de vendas de veículos de nova energia adicionados dividido pelo número de novos pontos de recarga adicionados. No primeiro trimestre de 2023, a relação entre veículos adicionados e pontos de recarga foi de 2,5:1, mostrando uma tendência geral de queda gradual. Dentre eles, a relação entre veículos novos em pontos de recarga públicos foi de 9,8:1 e a relação entre veículos novos em pontos de recarga privados foi de 3,4:1, o que também demonstra uma tendência de melhoria significativa.
1.3. A construção de instalações de carregamento no exterior não é perfeita, e o potencial de crescimento é considerável.
1.3.1. Europa: O desenvolvimento de novas energias é diferente, mas existem lacunas no carregamento de baterias.
Os veículos de novas energias estão se desenvolvendo rapidamente na Europa e apresentam uma alta taxa de penetração. A Europa é uma das regiões que mais valorizam a proteção ambiental no mundo. Impulsionada por políticas e regulamentações, a indústria europeia de veículos de novas energias está se desenvolvendo rapidamente e a taxa de penetração de novas energias é alta, atingindo 21,2%.
A proporção entre veículos e pontos de recarga na Europa é alta, e há uma grande lacuna na infraestrutura de recarga. De acordo com as estatísticas da AIE (Agência Internacional de Energia), a proporção de pontos de recarga públicos para veículos na Europa será de aproximadamente 14,4:1 em 2022, dos quais apenas 13% serão pontos de recarga rápida públicos. Embora o mercado europeu de veículos de novas energias esteja se desenvolvendo rapidamente, a construção de infraestrutura de recarga adequada está relativamente atrasada, apresentando problemas como a escassez de pontos de recarga e a baixa velocidade de carregamento.
O desenvolvimento de novas energias é desigual entre os países europeus, e a proporção entre veículos de transporte público e instalações elétricas residenciais também varia. Em termos de subdivisão, a Noruega e a Suécia apresentam as maiores taxas de penetração de novas energias, atingindo 73,5% e 49,1%, respectivamente, em 2022, e a proporção entre veículos de transporte público e instalações elétricas residenciais nesses dois países também é superior à média europeia, chegando a 32,8:1 e 25,0:1, respectivamente.
Alemanha, Reino Unido e França são os países com maior volume de vendas de automóveis na Europa, e a taxa de penetração de novas energias também é alta. Em 2022, as taxas de penetração de novas energias na Alemanha, no Reino Unido e na França atingirão 28,2%, 20,3% e 17,3%, respectivamente, e as proporções entre veículos de uso público e pilhas de veículos serão de 24,5:1, 18,8:1 e 11,8:1, respectivamente.
Em termos de políticas, a União Europeia e muitos países europeus têm introduzido sucessivamente políticas de incentivo ou políticas de subsídio à cobrança relacionadas à construção de instalações de carregamento, a fim de estimular o desenvolvimento dessas instalações.
1.3.2. Estados Unidos: É urgente o desenvolvimento de infraestrutura de carregamento, e o governo e as empresas devem trabalhar em conjunto.
Sendo um dos maiores mercados automotivos do mundo, os Estados Unidos têm apresentado um progresso mais lento no campo das novas energias do que a China e a Europa. Em 2022, as vendas de veículos de novas energias ultrapassarão 1 milhão de unidades, com uma taxa de penetração de cerca de 7%.
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do mercado de pontos de recarga públicos nos Estados Unidos também é relativamente lento, e a infraestrutura de recarga pública ainda não está completa. Em 2022, a proporção de veículos elétricos para pontos de recarga nos Estados Unidos será de 23,1:1, dos quais 21,9% serão pontos de recarga rápida públicos.
Os Estados Unidos e alguns estados também propuseram políticas de incentivo para infraestrutura de recarga, incluindo um projeto do governo americano para construir 500.000 pontos de recarga, totalizando US$ 7,5 bilhões. O total disponível para os estados no âmbito do programa NEVI é de US$ 615 milhões no ano fiscal de 2022 e US$ 885 milhões no ano fiscal de 2023. Vale ressaltar que os pontos de recarga participantes do projeto do governo federal americano devem ser fabricados nos Estados Unidos (incluindo processos de fabricação como carcaça e montagem) e, até julho de 2024, pelo menos 55% de todos os custos dos componentes precisam ser provenientes dos Estados Unidos.
Além dos incentivos políticos, as empresas de pontos de recarga e as montadoras também têm promovido ativamente a construção de instalações de recarga, incluindo a abertura de parte da rede de recarga da Tesla e a cooperação entre a ChargePoint, a BP e outras montadoras para implantar e construir pontos de recarga.
Muitas empresas de estacas de carregamento em todo o mundo também estão investindo ativamente nos Estados Unidos para estabelecer novas sedes, instalações ou linhas de produção para fabricar estacas de carregamento nos Estados Unidos.
2. Com o desenvolvimento acelerado do setor, o mercado internacional de estacas de carregamento está mais flexível.
2.1. A barreira à fabricação reside no módulo de carregamento, e a barreira à exportação reside na certificação de padrões.
2.1.1. A pilha CA possui baixas barreiras, e o núcleo da pilha CC é o módulo de carregamento.
As barreiras de fabricação dos pontos de carregamento CA são baixas, e o módulo de carregamento emPilhas de carregamento CCé o componente principal. Do ponto de vista do princípio de funcionamento e da estrutura de composição, a conversão CA/CC de veículos de novas energias é realizada pelo carregador de bordo dentro do veículo durante o carregamento CA, portanto, a estrutura da estação de carregamento CA é relativamente simples e o custo é baixo. No carregamento CC, o processo de conversão de CA para CC precisa ser concluído dentro da estação de carregamento, sendo, portanto, necessário o módulo de carregamento. O módulo de carregamento afeta a estabilidade do circuito, o desempenho e a segurança de toda a estação. É o componente principal da estação de carregamento CC e um dos componentes com as maiores barreiras técnicas. Os fornecedores de módulos de carregamento incluem Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. A obtenção da certificação de padrões internacionais é uma condição necessária para negócios no exterior.
Existem barreiras de certificação em mercados estrangeiros. China, Europa e Estados Unidos emitiram normas de certificação relevantes para carregadores portáteis, e a obtenção da certificação é um pré-requisito para entrar no mercado. As normas de certificação chinesas incluem a CQC, entre outras, mas não existe, por enquanto, uma norma de certificação obrigatória. As normas de certificação nos Estados Unidos incluem UL, FCC, Energy Star, etc. As normas de certificação na União Europeia são principalmente a certificação CE, e alguns países europeus também propuseram suas próprias normas de certificação subdivididas. De modo geral, a dificuldade das normas de certificação segue a seguinte ordem: Estados Unidos > Europa > China.
2.2. Mercado interno: Alta concentração de operações, forte concorrência em toda a cadeia de valor e crescimento contínuo do espaço.
A concentração de operadores de pontos de recarga domésticos é relativamente alta, com muitos concorrentes em toda a cadeia produtiva e uma estrutura relativamente dispersa. Do ponto de vista dos operadores, os serviços de telefonia móvel e carregamento Xingxing representam quase 40% do mercado público de pontos de recarga, com alta concentração de mercado (CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%), sendo que o mercado público de pontos de recarga DC (CR5 = 80,7%) e o mercado público de pontos de recarga com comunicação (CR5 = 65,8%). Analisando o mercado como um todo, observa-se que diversos operadores adotaram diferentes modelos de negócios, como os serviços de telefonia móvel e carregamento Xingxing, que abrangem toda a cadeia produtiva, desde a fabricação até a distribuição. Outros operadores, como os serviços de carregamento Xiaoju e Cloud Quick Charging, adotam o modelo de ativos leves, fornecendo soluções completas de estações de carregamento para fabricantes ou operadores de pontos de recarga. Existem muitos fabricantes de pontos de recarga na China. Com exceção dos modelos de integração vertical, como os serviços de telefonia móvel e carregamento Xingxing, a estrutura de pontos de recarga é relativamente dispersa.
A previsão é de que o número de pontos de recarga públicos na China chegue a 7,6 milhões até 2030. Considerando o desenvolvimento da indústria de veículos de nova energia e o planejamento de políticas públicas em nível nacional, provincial e municipal, estima-se que, entre 2025 e 2030, o número de pontos de recarga públicos na China alcance 4,4 milhões e 7,6 milhões, respectivamente, com taxas de crescimento anual composto (CAGR) de 35,7% entre 2022 e 2025 e de 11,6% entre 2025 e 2030. Simultaneamente, a proporção de pontos de recarga rápida em relação ao total de pontos de recarga públicos também aumentará gradualmente. Estima-se que, até 2030, 47,4% dos pontos de recarga públicos serão de recarga rápida, aprimorando ainda mais a experiência do usuário.
2.3. Europa: A construção de estacas de carregamento está se acelerando e a proporção de estacas de carregamento rápido está aumentando.
Tomando o Reino Unido como exemplo, a concentração de mercado dos operadores de estações de carregamento é menor do que na China. Sendo um dos principais países de novas energias na Europa, o número de estações de carregamento públicas no Reino Unido representará 9,9% em 2022. Do ponto de vista do mercado britânico de estações de carregamento, a concentração geral do mercado é menor do que a do mercado chinês. No mercado de estações de carregamento públicas, empresas como Ubitricity, Pod Point e bp pulse detêm uma participação de mercado maior, com um índice de concentração (CR5) de 45,3%. Entre as estações de carregamento rápido e ultrarrápido, empresas como InstaVolt, bp pulse e Tesla Supercharger (incluindo as abertas e as específicas da Tesla) representam mais de 10% do mercado, com um CR5 de 52,7%. No que diz respeito à fabricação de estações de carregamento, os principais players do mercado incluem gigantes industriais como ABB, Siemens e Schneider no setor de eletrificação, bem como empresas de energia que expandem sua atuação para o setor de estações de carregamento por meio de aquisições. Por exemplo, a BP adquiriu uma das maiores empresas de carregamento de veículos elétricos do Reino Unido em 2018. 1. A Chargemaster e a Shell adquiriram a Ubitricity e outras empresas em 2021 (tanto a BP quanto a Shell são gigantes da indústria petrolífera).
Em 2030, o número de pontos de carregamento públicos na Europa deverá atingir 2,38 milhões, e a proporção de pontos de carregamento rápido continuará a aumentar. Segundo estimativas, em 2025 e 2030, o número de pontos de carregamento públicos na Europa atingirá 1,2 milhão e 2,38 milhões, respectivamente, e a taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2022-2025 e 2025-2030 será de 32,8% e 14,7%, respectivamente. Os pontos de carregamento rápido predominarão, mas a proporção de pontos de carregamento público rápido também está aumentando. Estima-se que, em 2030, 20,2% dos pontos de carregamento públicos serão pontos de carregamento rápido.
2.4. Estados Unidos: O mercado é mais flexível e as marcas locais dominam atualmente.
A concentração do mercado de redes de carregamento nos Estados Unidos é maior do que na China e na Europa, e as marcas locais dominam. Em termos de número de pontos de recarga, a ChargePoint ocupa a liderança com 54,9%, seguida pela Tesla com 10,9% (incluindo carregamento de Nível 2 e DC Fast), e depois pela Blink e pela SemaCharge, também empresas americanas. Já em relação ao número de pontos de recarga EVSE, a ChargePoint ainda se destaca, com 39,3%, seguida pela Tesla, com 23,2% (incluindo carregamento de Nível 2 e DC Fast), e, por fim, pela maioria das empresas americanas.
Em 2030, o número de pontos de recarga públicos nos Estados Unidos deverá atingir 1,38 milhão, e a proporção de pontos de recarga rápida continuará a aumentar. Segundo estimativas, em 2025 e 2030, o número de pontos de recarga públicos nos Estados Unidos chegará a 550.000 e 1,38 milhão, respectivamente, e a taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2022-2025 e 2025-2030 será de 62,6% e 20,2%, respectivamente. Semelhante à situação na Europa, os pontos de recarga lenta ainda representam a maioria, mas a proporção de pontos de recarga rápida continuará a aumentar. Estima-se que, em 2030, 27,5% dos pontos de recarga públicos serão de recarga rápida.
2.5. Cálculo do Espaço de Mercado
Com base na análise acima do setor de pontos de recarga públicos na China, Europa e Estados Unidos, presume-se que o número de pontos de recarga públicos crescerá a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) durante o período de 2022 a 2025 (estimativa), e o número de novos pontos de recarga adicionados a cada ano será obtido subtraindo-se o número de pontos de recarga existentes. Em termos de preço unitário do produto, os pontos de recarga lenta domésticos têm preços entre 2.000 e 4.000 yuans/conjunto, enquanto os preços estrangeiros variam de 300 a 600 dólares/conjunto (ou seja, de 2.100 a 4.300 yuans/conjunto). O preço de estações de carregamento rápido de 120 kW no mercado interno varia entre 50.000 e 70.000 yuans por conjunto, enquanto o preço de estações de carregamento rápido importadas, de 50 a 350 kW, pode chegar a 30.000 a 150.000 dólares por conjunto, e o preço de estações de carregamento rápido de 120 kW fica em torno de 50.000 a 60.000 dólares por conjunto. Estima-se que, até 2025, o mercado total de estações de carregamento público na China, Europa e Estados Unidos atingirá 71,06 bilhões de yuans.
3. Análise das principais empresas
Empresas estrangeiras no setor de estações de carregamento incluem ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Empresas nacionais incluem Autel, Sinexcel,CHINAEVSEEntre elas, TGOOD, Gresgying, etc. As empresas nacionais de baterias para carregamento também têm feito progressos na internacionalização. Por exemplo, alguns produtos da CHINAEVSE obtiveram as certificações UL, CSA e Energy Star nos Estados Unidos e as certificações CE, UKCA e MID na União Europeia. A CHINAEVSE também está na lista da BP de fornecedores e fabricantes de baterias para carregamento.
Data da publicação: 10 de julho de 2023