1. Pilhas de carregamento são dispositivos de suplemento de energia para veículos de nova energia, e há diferenças no desenvolvimento em casa e no exterior
1.1.A pilha de carregamento é um dispositivo de suplemento de energia para veículos de nova energia
A pilha de carregamento é um dispositivo para veículos de nova energia para complementar a energia elétrica.É para veículos de nova energia o que um posto de gasolina é para abastecer veículos.O layout e os cenários de uso das pilhas de carregamento são mais flexíveis do que os postos de gasolina, e os tipos também são mais ricos.De acordo com a forma de instalação, pode ser dividido em pilhas de carga montadas na parede, pilhas de carga verticais, pilhas de carga móveis, etc., que são adequadas para diferentes formas de local;
De acordo com a classificação dos cenários de uso, pode ser dividido em pilhas de carregamento públicas, pilhas de carregamento especiais, pilhas de carregamento privadas, etc. empresa de pilha, enquanto as pilhas de carregamento privadas são instaladas em pilhas de carregamento privadas.Lugares de estacionamento, não abertos ao público;
De acordo com a classificação da velocidade de carregamento (potência de carregamento), ela pode ser dividida em pilhas de carregamento rápido e pilhas de carregamento lento;de acordo com a classificação da tecnologia de carregamento, ela pode ser dividida em pilhas de carregamento CC e pilhas de carregamento CA.De um modo geral, as pilhas de carregamento DC têm maior poder de carregamento e velocidade de carregamento mais rápida, enquanto as pilhas de carregamento AC carregam mais lentamente.
Nos Estados Unidos, as pilhas de carregamento costumam ser divididas em diferentes níveis de acordo com a potência, entre as quais o Nível 1 e oNível 2geralmente são pilhas de carregamento CA, que são adequadas para quase todos os veículos de nova energia, enquanto o carregamento rápido tributário não é adequado para todos os veículos de nova energia, e vários tipos são derivados com base em diferentes padrões de interface, como J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Atualmente, não existe um padrão de interface de carregamento completamente unificado no mundo.Os principais padrões de interface incluem GB/T da China, CHAOmedo do Japão, IEC 62196 da União Europeia, SAE J1772 dos Estados Unidos e IEC 62196.
1.2.O crescimento de novos veículos de energia e a assistência política impulsionam o desenvolvimento sustentável de pilhas de carregamento em meu país
a indústria de veículos de energia nova do meu país está se desenvolvendo rapidamente.os veículos de nova energia do meu país continuam a se desenvolver, especialmente desde 2020, a taxa de penetração de veículos de nova energia aumentou rapidamente e, até 2022, a taxa de penetração de veículos de nova energia ultrapassou 25%.O número de novos veículos movidos a energia também continuará a aumentar.De acordo com as estatísticas do Ministério da Segurança Pública, a proporção de veículos de nova energia no número total de veículos em 2022 chegará a 4,1%.
O estado emitiu uma série de políticas para apoiar o desenvolvimento da indústria de pilhas de carregamento.As vendas e a propriedade de veículos de nova energia em meu país continuam a crescer e, correspondentemente, a demanda por instalações de carregamento continua a se expandir.A esse respeito, o estado e os departamentos locais relevantes emitiram uma série de políticas para promover vigorosamente o desenvolvimento da indústria de pilhas de carregamento, incluindo suporte e orientação de políticas, subsídios financeiros e metas de construção.
Com o crescimento contínuo de novos veículos de energia e estímulos políticos, o número de pilhas de carregamento em meu país continua a crescer.Em abril de 2023, o número de pilhas de carregamento em meu país era de 6,092 milhões.Entre eles, o número de pilhas de carregamento público aumentou 52% ano a ano para 2,025 milhões de unidades, das quais as pilhas de carregamento DC representaram 42% ePilhas de carregamento ACrepresentou 58%.Como as pilhas de carregamento privadas geralmente são montadas com veículos, o crescimento da propriedade é ainda maior.Rápido, com um aumento ano a ano de 104% para 4,067 milhões de unidades.
A relação veículo/pilha no meu país é de 2,5:1, sendo que a relação veículo público/pilha é de 7,3:1.Relação veículo-pilha, ou seja, a proporção de veículos de nova energia para pilhas de carregamento.Do ponto de vista do estoque, até o final de 2022, a proporção de veículos para pilhas no meu país será de 2,5:1, e a tendência geral é de declínio gradual, ou seja, as instalações de carregamento para veículos de nova energia estão sendo constantemente aprimoradas.Entre eles, a proporção de veículos públicos para pilhas é de 7,3:1, que aumentou gradualmente desde o final de 2020. A razão é que as vendas de veículos de nova energia cresceram rapidamente e a taxa de crescimento excedeu o progresso da construção do carregamento público pilhas;a proporção de veículos particulares para pilhas é de 3,8:1, mostrando um declínio gradual.A tendência se deve principalmente a fatores como a promoção efetiva de políticas nacionais para promover a construção de pilhas de carregamento privadas em comunidades residenciais.
Em termos de divisão das pilhas de carregamento públicas, o número de pilhas DC públicas: o número de pilhas AC públicas ≈ 4:6, portanto, a proporção de pilhas DC públicas é de cerca de 17,2:1, que é maior que a proporção de AC públicas pilhas de 12,6:1.
A relação veículo-pilha incremental mostra uma tendência de melhoria gradual como um todo.Do ponto de vista incremental, uma vez que as novas pilhas de carregamento mensais, especialmente as novas pilhas de carregamento público, não estão intimamente relacionadas com as vendas de veículos de nova energia, elas têm grandes flutuações e levam a flutuações no índice de novas pilhas de veículos mensais.Portanto, trimestralmente, o calibre é usado para calcular a proporção incremental de veículo para pilha, ou seja, o volume de vendas de veículos de nova energia adicionados recentemente: o número de pilhas de carregamento recém-adicionadas.No 1º trimestre de 2023, a relação carro-pilha recém-adicionada é de 2,5:1, mostrando uma tendência de queda gradual em geral.Entre eles, a nova proporção de carro público para pilha é de 9,8:1, e a recém-adicionada proporção de carro particular para pilha é de 3,4:1, o que também mostra uma melhoria significativa.tendência.
1.3.A construção de instalações de carregamento no exterior não é perfeita e o potencial de crescimento é considerável
1.3.1.Europa: O desenvolvimento de novas energias é diferente, mas há lacunas nas pilhas de carregamento
Os veículos de nova energia na Europa estão se desenvolvendo rapidamente e têm uma alta taxa de penetração.A Europa é uma das regiões que mais importância atribui à proteção ambiental no mundo.Impulsionada por políticas e regulamentos, a indústria europeia de veículos de nova energia está se desenvolvendo rapidamente e a taxa de penetração da nova energia é alta.Atingiu 21,2%.
A relação veículo-pilha na Europa é alta e há uma grande lacuna nas instalações de carregamento.De acordo com as estatísticas da IEA, a proporção de pilhas de veículos públicos na Europa será de cerca de 14,4:1 em 2022, das quais as pilhas de carregamento rápido público representarão apenas 13%.Embora o mercado europeu de veículos de nova energia esteja se desenvolvendo rapidamente, a construção de instalações de carregamento correspondentes está relativamente atrasada e há problemas como poucas instalações de carregamento e velocidade de carregamento lenta.
O desenvolvimento de novas energias é desigual entre os países europeus, e a proporção de veículos públicos para pilhas também é diferente.Em termos de subdivisão, a Noruega e a Suécia têm a maior taxa de penetração de energia nova, atingindo 73,5% e 49,1%, respetivamente, em 2022, e o rácio de veículos públicos para pilhas nos dois países também é superior à média europeia, atingindo 32,8: 1 e 25,0 respectivamente: 1.
A Alemanha, o Reino Unido e a França são os países que mais vendem carros na Europa, e a taxa de penetração de novas energias também é alta.Em 2022, as novas taxas de penetração de energia na Alemanha, no Reino Unido e na França atingirão 28,2%, 20,3% e 17,3%, respectivamente, e as taxas de veículos públicos serão de 24,5:1, 18,8:1 e 11,8 :1, respectivamente.
Em termos de políticas, a União Europeia e muitos países europeus introduziram sucessivamente políticas de incentivo ou políticas de subsídios de cobrança relacionadas à construção de instalações de carregamento para estimular o desenvolvimento de instalações de carregamento.
1.3.2.Estados Unidos: As instalações de carregamento precisam ser desenvolvidas com urgência, e o governo e as empresas trabalham juntos
Como um dos maiores mercados automotivos do mundo, os Estados Unidos fizeram um progresso mais lento no campo de novas energias do que a China e a Europa.Em 2022, as vendas de veículos de energia nova ultrapassarão 1 milhão, com uma taxa de penetração de cerca de 7,0%.
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do mercado de pilhas de carregamento público nos Estados Unidos também é relativamente lento e as instalações de carregamento público não estão completas.Em 2022, a proporção de veículos públicos para pilhas nos Estados Unidos será de 23,1:1, das quais as pilhas públicas de carregamento rápido representarão 21,9%.
Os Estados Unidos e alguns estados também propuseram políticas de estímulo para instalações de carregamento, incluindo um projeto do governo dos EUA para construir 500.000 pilhas de carregamento totalizando US$ 7,5 bilhões.O total disponível para os estados sob o programa NEVI é de $ 615 milhões no ano fiscal de 2022 e $ 885 milhões no ano fiscal de 2023. Vale ressaltar que as pilhas de carregamento participantes do projeto do governo federal dos EUA devem ser fabricadas nos Estados Unidos (incluindo processos de fabricação como habitação e montagem) e até julho de 2024, pelo menos 55% de todos os custos de componentes precisam vir dos Estados Unidos.
Além dos incentivos políticos, as empresas de carregamento e as montadoras também promoveram ativamente a construção de instalações de carregamento, incluindo a abertura de parte da rede de carregamento pela Tesla e a ChargePoint, BP e outras empresas automotivas cooperando para implantar e construir pilhas.
Muitas empresas de pilhas de carga em todo o mundo também estão investindo ativamente nos Estados Unidos para estabelecer novas sedes, instalações ou linhas de produção para produzir pilhas de carga nos Estados Unidos.
2. Com o desenvolvimento acelerado da indústria, o mercado de pilhas de carregamento no exterior é mais flexível
2.1.A barreira para a fabricação está no módulo de carregamento e a barreira para ir para o exterior está na certificação padrão
2.1.1.A pilha AC tem barreiras baixas e o núcleo da pilha DC é o módulo de carregamento
As barreiras de fabricação das pilhas de carregamento CA são baixas e o módulo de carregamento emPilhas de carregamento DCé o componente principal.Do ponto de vista do princípio de funcionamento e estrutura de composição, a conversão AC/DC de novos veículos de energia é realizada pelo carregador de bordo dentro do veículo durante o carregamento AC, de modo que a estrutura da pilha de carregamento AC é relativamente simples e o custo é baixo .No carregamento DC, o processo de conversão de AC para DC precisa ser concluído dentro da pilha de carregamento, portanto, precisa ser realizado pelo módulo de carregamento.O módulo de carregamento afeta a estabilidade do circuito, o desempenho e a segurança de toda a pilha.É o componente principal da pilha de carregamento DC e um dos componentes com as maiores barreiras técnicas.Os fornecedores de módulos de carregamento incluem Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2.Passar a certificação padrão no exterior é uma condição necessária para negócios no exterior
Existem barreiras de certificação em mercados estrangeiros.China, Europa e Estados Unidos emitiram padrões de certificação relevantes para pilhas de carregamento, e a aprovação na certificação é um pré-requisito para entrar no mercado.Os padrões de certificação da China incluem CQC, etc., mas não há um padrão de certificação obrigatório por enquanto.Os padrões de certificação nos Estados Unidos incluem UL, FCC, Energy Star, etc. Os padrões de certificação na União Européia são principalmente a certificação CE, e alguns países europeus também propuseram seus próprios padrões de certificação subdivididos.No geral, a dificuldade dos padrões de certificação é Estados Unidos > Europa > China.
2.2.Doméstico: alta concentração de final de operação, competição acirrada em todo o elo da estaca e crescimento contínuo do espaço
A concentração de operadores domésticos de pilha de carregamento é relativamente alta, e há muitos concorrentes em todo o link da pilha de carregamento, e o layout é relativamente disperso.Do ponto de vista dos operadores de pilha de carregamento, o telefone e o carregamento de Xingxing respondem por quase 40% do mercado de pilha de carregamento público, e a concentração do mercado é relativamente alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, dos quais o mercado de pilha DC público CR5 =80,7%, O mercado de pilha de comunicação pública CR5=65,8%.Olhando para todo o mercado de baixo para cima, vários operadores também formaram modelos diferentes, como Telefone, Carregamento Xingxing, etc., estabelecendo o upstream e downstream da cadeia industrial, incluindo todo o processo de fabricação, e também existem como Carregamento Xiaoju, carregamento rápido em nuvem, etc. que adotam luz O modelo de ativo fornece soluções de estação de carregamento de terceiros para todo o fabricante ou operador de pilha.Existem muitos fabricantes de pilhas inteiras na China.Com exceção dos modelos de integração vertical, como Telefone e Star Charging, toda a estrutura da pilha é relativamente dispersa.
Espera-se que o número de pilhas de carregamento público no meu país chegue a 7,6 milhões até 2030. Considerando o desenvolvimento da indústria de veículos de nova energia do meu país e o planejamento de políticas do país, províncias e cidades, estima-se que até 2025 e 2030, o número de pilhas de carregamento público na China chegará a 4,4 milhões e 7,6 milhões, respectivamente, e 2022-2025E e 2025E O CAGR de -2030E é de 35,7% e 11,6%, respectivamente.Ao mesmo tempo, a proporção de pilhas públicas de carregamento rápido em pilhas públicas também aumentará gradualmente.Estima-se que até 2030, 47,4% das pilhas de carregamento público serão pilhas de carregamento rápido, melhorando ainda mais a experiência do usuário.
2.3.Europa: A construção de pilhas de carregamento está acelerando e a proporção de pilhas de carregamento rápido está aumentando
Tomando o Reino Unido como exemplo, a concentração de mercado dos operadores de estacas de carregamento é menor do que a da China.Como um dos principais novos países de energia na Europa, o número de pilhas de carregamento públicas no Reino Unido representará 9,9% em 2022. Do ponto de vista do mercado de pilhas de carregamento britânico, a concentração geral do mercado é menor do que a do mercado chinês .No mercado de pilha de carregamento público, ubitricidade, Pod Point, pulso bp, etc. têm uma participação de mercado maior, CR5 = 45,3%.Pilhas de carregamento rápido público e pilhas de carregamento ultrarrápido Entre eles, InstaVolt, pulso bp e Tesla Supercharger (incluindo os abertos e específicos da Tesla) representaram mais de 10% e CR5 = 52,7%.No lado da fabricação de estacas inteiras, os principais participantes do mercado incluem ABB, Siemens, Schneider e outros gigantes industriais no campo da eletrificação, bem como empresas de energia que realizam o layout da indústria de estacas de carregamento por meio de aquisições.Por exemplo, a BP adquiriu uma das maiores empresas de carregamento de veículos elétricos no Reino Unido em 2018. 1. A Chargemaster e a Shell adquiriram a ubitricidade e outras em 2021 (a BP e a Shell são gigantes da indústria do petróleo).
Em 2030, espera-se que o número de pilhas de carregamento público na Europa chegue a 2,38 milhões, e a proporção de pilhas de carregamento rápido continuará a aumentar.Segundo estimativas, até 2025 e 2030, o número de pilhas de carregamento público na Europa chegará a 1,2 milhão e 2,38 milhões, respectivamente, e o CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030E será de 32,8% e 14,7%, respectivamente.vai dominar, mas a proporção de pilhas públicas de carregamento rápido também está aumentando.Estima-se que até 2030, 20,2% das pilhas de carregamento público serão pilhas de carregamento rápido.
2.4.Estados Unidos: o espaço de mercado é mais flexível e as marcas locais dominam atualmente
A concentração do mercado de rede de carregamento nos Estados Unidos é maior do que na China e na Europa, e as marcas locais dominam.Do ponto de vista do número de locais da rede de carregamento, a ChargePoint ocupa a posição de liderança com uma proporção de 54,9%, seguida da Tesla com 10,9% (incluindo Level 2 e DC Fast), seguida da Blink e SemaCharge, que também são empresas americanas.Do ponto de vista do número de portas EVSE de carregamento, a ChargePoint ainda é maior do que outras empresas, respondendo por 39,3%, seguida pela Tesla, respondendo por 23,2% (incluindo Nível 2 e DC Fast), seguida principalmente por empresas americanas.
Em 2030, espera-se que o número de pilhas de carregamento público nos Estados Unidos chegue a 1,38 milhão, e a proporção de pilhas de carregamento rápido continuará a melhorar.Segundo estimativas, até 2025 e 2030, o número de pilhas de carregamento público nos Estados Unidos chegará a 550.000 e 1,38 milhão, respectivamente, e o CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030E será de 62,6% e 20,2%, respectivamente.Semelhante à situação na Europa, as pilhas de carregamento lento ainda ocupam a maioria, mas a proporção de pilhas de carregamento rápido continuará a melhorar.Estima-se que até 2030, 27,5% das pilhas de carregamento público serão pilhas de carregamento rápido.
2.5.Cálculo do espaço de mercado
Com base na análise acima da indústria de pilhas de carregamento públicas na China, Europa e Estados Unidos, presume-se que o número de pilhas de carregamento públicas crescerá em um CAGR durante o período 2022-2025E e o número de novas pilhas de carregamento adicionado a cada ano será obtido subtraindo o número de participações.Em termos de preço unitário do produto, as pilhas domésticas de carregamento lento custam 2.000-4.000 yuans/conjunto, e os preços estrangeiros são de 300-600 dólares/conjunto (ou seja, 2.100-4.300 yuans/conjunto).O preço das baterias domésticas de carregamento rápido de 120kW é de 50.000 a 70.000 yuans/conjunto, enquanto o preço das baterias estrangeiras de carregamento rápido de 50-350kW pode chegar a 30.000-150.000 dólares/conjunto, e o preço das baterias de carregamento rápido de 120kW é de cerca de 50.000 -60.000 dólares/conjunto.Estima-se que até 2025, o espaço total do mercado de pilhas de carregamento público na China, Europa e Estados Unidos chegará a 71,06 bilhões de yuans.
3. Análise das principais empresas
Empresas estrangeiras na indústria de pilhas de carregamento incluem ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Empresas domésticas incluem Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, etc. Entre elas, as estacas domésticas também fizeram algum progresso em ir para o exterior.Por exemplo, alguns produtos da CHINAEVSE obtiveram certificação UL, CSA, Energy Star nos Estados Unidos e CE, UKCA, certificação MID na União Europeia.A CHINAEVSE entrou na Lista BP de fornecedores e fabricantes de estacas de carga.
Horário da postagem: 10 de julho de 2023