1. Pilhas de carregamento são dispositivos de suplementos de energia para novos veículos energéticos, e existem diferenças no desenvolvimento em casa e no exterior
1.1. A pilha de carregamento é um dispositivo de suplemento de energia para novos veículos energéticos
A pilha de carregamento é um dispositivo para novos veículos de energia para complementar a energia elétrica. É para novos veículos energéticos o que um posto de gasolina é abastecer veículos. Os cenários de layout e uso de pilhas de cobrança são mais flexíveis que os postos de gasolina, e os tipos também são mais ricos. De acordo com o formulário de instalação, ele pode ser dividido em pilhas de carregamento montadas na parede, pilhas de carregamento vertical, pilhas de carregamento móvel etc., que são adequadas para diferentes formas de local;
De acordo com a classificação dos cenários de uso, ela pode ser dividida em pilhas de cobrança pública, pilhas de cobrança especial, pilhas de cobrança privada etc. Espaços de estacionamento, não abertos ao público;
De acordo com a classificação da velocidade de carregamento (poder de carregamento), ele pode ser dividido em estacas de carregamento rápido e pilhas de carregamento lento; De acordo com a classificação da tecnologia de carregamento, ela pode ser dividida em pilhas de carregamento CC e pilhas de carregamento CA. De um modo geral, as estacas de carregamento CC têm maior poder de carregamento e velocidade de carregamento mais rápida, enquanto as pilhas de carregamento CA cobram mais lentamente.
Nos Estados Unidos, as pilhas de cobrança geralmente são divididas em diferentes níveis de acordo com o poder, entre os quais o nível 1 eNível 2são geralmente pilhas de carregamento CA, que são adequadas para quase todos os novos veículos de energia, enquanto o carregamento rápido do tributário não é adequado para todos os novos veículos de energia, e vários tipos são derivados com base em diferentes padrões de interface, como J1772, Chademo, Tesla, etc.
Atualmente, não existe um padrão de interface de carregamento completamente unificado no mundo. Os principais padrões da interface incluem GB/T da China, Chaomedo do Japão, IEC 62196 da União Europeia, SAE J1772 dos Estados Unidos e IEC 62196.
1.2. O crescimento de novos veículos energéticos e assistência política impulsionam o desenvolvimento sustentável de pilhas de cobrança no meu país
A nova indústria de veículos energéticos do meu país está se desenvolvendo rapidamente. Os novos veículos de energia do meu país continuam a se desenvolver, especialmente desde 2020, a taxa de penetração de novos veículos de energia aumentou rapidamente e, até 2022, a taxa de penetração de novos veículos de energia excedeu 25%. O número de novos veículos energéticos também continuará aumentando. De acordo com as estatísticas do Ministério da Segurança Pública, a proporção de novos veículos de energia para o número total de veículos em 2022 atingirá 4,1%.
O estado emitiu uma série de políticas para apoiar o desenvolvimento da indústria da pilha de carregamento. As vendas e a propriedade de novos veículos energéticos em meu país continuam a crescer e, correspondentemente, a demanda por instalações de cobrança continua a se expandir. Nesse sentido, o estado e os departamentos locais relevantes emitiram uma série de políticas para promover vigorosamente o desenvolvimento da indústria da pilha de cobrança, incluindo apoio e orientação de políticas, subsídios financeiros e metas de construção.
Com o crescimento contínuo de novos veículos de energia e estimulação política, o número de pilhas de cobrança no meu país continua a crescer. Em abril de 2023, o número de pilhas de cobrança no meu país é de 6,092 milhões. Entre eles, o número de pilhas de cobrança pública aumentou 52% ano a ano para 2,025 milhões de unidades, das quais pilhas de cobrança de DC representaram 42% ePilhas de carregamento CA.contabilizou 58%. Como as estacas de carregamento privado geralmente são montadas com veículos, o crescimento da propriedade é ainda maior. Rápido, com um aumento ano a ano de 104%, para 4,067 milhões de unidades.
A proporção de veículo / pilha no meu país é de 2,5: 1, da qual a proporção pública de veículo / pilha é de 7,3: 1. Relação de veículo / pilha, ou seja, a proporção de novos veículos de energia para cobrar estacas. Do ponto de vista do inventário, até o final de 2022, a proporção de veículos para pilhas no meu país será de 2,5: 1, e a tendência geral está em declínio gradualmente, ou seja, as instalações de cobrança para novos veículos de energia estão sendo constantemente aprimorados. Entre eles, a proporção de veículos públicos e pilhas é de 7,3: 1, que aumentou gradualmente desde o final de 2020. O motivo é que as vendas de novos veículos energéticos cresceram rapidamente e a taxa de crescimento excedeu o progresso da construção de pilhas de cobrança pública; A proporção de veículos particulares e pilhas é de 3,8: 1, mostrando um declínio gradual. A tendência se deve principalmente a fatores como a promoção efetiva das políticas nacionais para promover a construção de pilhas de cobrança privada em comunidades residenciais.
Em termos de quebra de pilhas de cobrança pública, o número de pilhas públicas de CC: o número de estacas públicas de AC ≈ 4: 6, portanto, a proporção de pilhas públicas de CC é de cerca de 17,2: 1, que é maior que a proporção de pilhas públicas de 12,6: 1.
A proporção incremental de veículo / pilha mostra uma tendência de melhoria gradual como um todo. Do ponto de vista incremental, uma vez que as novas pilhas mensais de carregamento, especialmente as novas pilhas de cobrança pública, não estão intimamente relacionadas às vendas de novos veículos energéticos, eles têm grandes flutuações e levam a flutuações na proporção mensal de novas pilhas de veículos. Portanto, trimestralmente o calibre é usado para calcular a proporção incremental de veículo / pilha, ou seja, o volume de vendas de novos veículos de energia adicionados: o número de pilhas de carregamento recém-adicionadas. Em 2023T1, a relação de carro / pilha recém-adicionada é de 2,5: 1, mostrando uma tendência de queda gradual em geral. Entre eles, a nova proporção pública de carro / pilha é de 9,8: 1, e a relação carro / pilha privada recém-adicionada é de 3,4: 1, que também mostra uma melhoria significativa. tendência.
1.3. A construção de instalações de cobrança no exterior não é perfeita e o potencial de crescimento é considerável
1.3.1. Europa: o desenvolvimento de nova energia é diferente, mas há lacunas no carregamento de pilhas
Os novos veículos energéticos na Europa estão se desenvolvendo rapidamente e têm uma alta taxa de penetração. A Europa é uma das regiões que atribuem a maior importância à proteção ambiental no mundo. Impulsionada por políticas e regulamentos, a indústria européia de veículos de novas energia está se desenvolvendo rapidamente e a taxa de penetração de nova energia é alta. Atingiu 21,2%.
A proporção de veículo / pilha na Europa é alta e há uma grande lacuna nas instalações de cobrança. De acordo com as estatísticas da AIE, a proporção de pilhas de veículos públicos na Europa será de 14,4: 1 em 2022, dos quais as pilhas de carregamento rápido público serão responsáveis apenas por 13%. Embora o mercado europeu de veículos de novos energia esteja se desenvolvendo rapidamente, a construção de instalações de carregamento combinando é relativamente atrasada e há problemas, como poucas instalações de carregamento e velocidade de carregamento lenta.
O desenvolvimento de nova energia é desigual entre os países europeus, e a proporção de veículos públicos e pilhas também é diferente. Em termos de subdivisão, a Noruega e a Suécia têm a maior taxa de penetração de nova energia, atingindo 73,5% e 49,1%, respectivamente, em 2022, e a proporção de veículos públicos para pilhas nos dois países também é maior que a média européia, atingindo 32,8: 1 e 25.0, respectivamente: 1.
A Alemanha, o Reino Unido e a França são os maiores países de vendas de carros da Europa, e a taxa de penetração de nova energia também é alta. Em 2022, as novas taxas de penetração de energia na Alemanha, no Reino Unido e na França atingirão 28,2%, 20,3%e 17,3%, respectivamente, e os índices de pilha de veículos públicos serão de 24,5: 1, 18.8: 1 e 11,8: 1, respectivamente.
Em termos de políticas, a União Européia e muitos países europeus introduziram sucessivamente políticas de incentivo ou cobrar políticas de subsídios relacionadas à construção de instalações de cobrança para estimular o desenvolvimento de instalações de cobrança.
1.3.2. Os Estados Unidos: as instalações de cobrança precisam ser desenvolvidas com urgência, e o governo e as empresas trabalham juntos
Como um dos maiores mercados de automóveis do mundo, os Estados Unidos fizeram um progresso mais lento no campo da nova energia que a China e a Europa. Em 2022, as vendas de novos veículos de energia excederão 1 milhão, com uma taxa de penetração de cerca de 7,0%.
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do mercado público de pilha de cobrança nos Estados Unidos também é relativamente lento e as instalações de cobrança pública não estão completas. Em 2022, a proporção de veículos públicos e pilhas nos Estados Unidos será 23,1: 1, dos quais as pilhas de carregamento rápido público serão responsáveis por 21,9%.
Os Estados Unidos e alguns estados também propuseram políticas de estímulo para cobrança de instalações, incluindo um projeto do governo dos EUA para construir 500.000 pilhas de cobrança, totalizando US $ 7,5 bilhões. O total disponível para os estados do programa NEVI é de US $ 615 milhões no ano fiscal de 2022 e US $ 885 milhões no ano fiscal de 2023. Vale a pena notar que as pilhas de cobrança que participam do projeto do governo federal dos EUA devem ser fabricadas nos Estados Unidos (incluindo os processos de fabricação, como habitação e assembléia) e em 2024 de julho, pelo menos 5% de todos os custos de todos os 55% de todos os custos de componentes, como a habitação e a assembléia) e em 2024 de julho, com menos 5% de todos os 5% de todos os custos de todos os 55% de todos os 55% de todos os 5,55% dos Estados Unidos.
Além dos incentivos políticos, as empresas de cobrança e empresas de automóveis também promoveram ativamente a construção de instalações de cobrança, incluindo a abertura da Tesla de parte da rede de carregamento, e o ChargePoint, BP e outras empresas de carros que cooperam para implantar e construir pilhas.
Muitas empresas de pilha de cobrança de todo o mundo também estão investindo ativamente nos Estados Unidos para estabelecer novas sedes, instalações ou linhas de produção para produzir pilhas de cobrança nos Estados Unidos.
2. Com o desenvolvimento acelerado da indústria, o mercado de pilha de carregamento no exterior é mais flexível
2.1. A barreira à fabricação está no módulo de carregamento e a barreira para ir para o exterior mentiras na certificação padrão
2.1.1. A pilha CA tem baixas barreiras, e o núcleo da pilha DC é o módulo de carregamento
As barreiras de fabricação das pilhas de carregamento CA são baixas e o módulo de carregamento emPilhas de carregamento DCé o componente principal. Do ponto de vista do princípio de trabalho e estrutura de composição, a conversão de AC/CC de novos veículos de energia é realizada pelo carregador de bordo dentro do veículo durante o carregamento CA, de modo que a estrutura da pilha de carregamento CA é relativamente simples e o custo é baixo. No carregamento CC, o processo de conversão do CA para o CC precisa ser concluído dentro da pilha de carregamento, para que ele precise ser realizado pelo módulo de carregamento. O módulo de carregamento afeta a estabilidade do circuito, o desempenho e a segurança de toda a pilha. É o componente central da pilha de carregamento CC e um dos componentes com as mais altas barreiras técnicas. Os fornecedores de módulos de carregamento incluem Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. Passar a certificação padrão no exterior é uma condição necessária para negócios no exterior
As barreiras de certificação existem nos mercados estrangeiros. China, Europa e Estados Unidos emitiram padrões de certificação relevantes para cobrança de estacas e a certificação de aprovação é um pré -requisito para entrar no mercado. Os padrões de certificação da China incluem CQC, etc., mas não existe um padrão de certificação obrigatória para o tempo. Os padrões de certificação nos Estados Unidos incluem UL, FCC, Energy Star, etc. Os padrões de certificação na União Europeia são principalmente a certificação CE, e alguns países europeus também propuseram seus próprios padrões de certificação subdivididos. No geral, a dificuldade dos padrões de certificação é a Europa dos Estados Unidos.
2.2. Doméstico: alta concentração de fim de operação, concorrência feroz em todo o link da pilha e crescimento contínuo do espaço
A concentração de operadores de pilha de carregamento doméstico é relativamente alta e há muitos concorrentes em todo o link da pilha de carregamento, e o layout é relativamente disperso. Da perspectiva dos operadores de pilha de carregamento, o telefone e o carregamento do Xingxing representam quase 40%do mercado de pilhas de carregamento público, e a concentração de mercado é relativamente alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, dos quais o mercado público de pilha CC CR5 = 80,7%, a pilha de comunicação pública CR5 = 65,8%. Olhando para todo o mercado de baixo para cima, vários operadores também formaram modelos diferentes, como telefone, carregamento Xingxing, etc., colocando o upstream e a jusante da cadeia industrial, incluindo todo o processo de fabricação, e também há um carregamento de o operador, como o carregamento de operações, o Model, o Model, como o Modelo de Operador, ou o carregamento do Operador. Existem muitos fabricantes de pilhas inteiras na China. Exceto pelos modelos de integração vertical, como carregamento por telefone e estrela, toda a estrutura da pilha é relativamente dispersa.
The number of public charging piles in my country is expected to reach 7.6 million by 2030. Considering the development of my country's new energy vehicle industry and the policy planning of the country, provinces and cities, it is estimated that by 2025 and 2030, the number of public charging piles in China will reach 4.4 million and 7.6 million respectively, and 2022-2025E and 2025E The CAGR of -2030E is 35.7% and 11.6% respectivamente. Ao mesmo tempo, a proporção de pilhas públicas de carregamento rápido em pilhas públicas também aumentará gradualmente. Estima -se que, até 2030, 47,4% das pilhas de cobrança pública serão pilhas de carregamento rápido, melhorando ainda mais a experiência do usuário.
2.3. Europa: a construção de pilhas de carregamento está se acelerando, e a proporção de pilhas de carregamento rápido está aumentando
Tomando o Reino Unido como exemplo, a concentração de mercado de operadores de pilha de cobrança é menor que a da China. Como um dos principais novos países de energia da Europa, o número de pilhas de cobrança pública no Reino Unido representará 9,9% em 2022. Da perspectiva do mercado de pilhas de carregamento britânico, a concentração geral do mercado é menor que a do mercado chinês. No mercado de pilhas de carregamento público, Ubitricity, POD Point, BP Pulse etc. têm uma participação de mercado mais alta, CR5 = 45,3%. Pilhas públicas de carregamento rápido e pilhas de carregamento ultra-rápido entre elas, InstaVolt, BP Pulse e Tesla Supercharger (incluindo as abertas e as específicas da Tesla) representaram mais de 10%e CR5 = 52,7%. Em todo o lado da fabricação de estacas, os principais participantes do mercado incluem ABB, Siemens, Schneider e outros gigantes industriais no campo da eletrificação, bem como empresas de energia que realizam o layout da indústria da pilha de carregamento por meio de aquisições. Por exemplo, a BP adquiriu uma das maiores empresas de carregamento de veículos elétricos do Reino Unido em 2018. 1. A Chargemaster e a Shell adquiriram a Ubitricity e outras em 2021 (BP e Shell são gigantes da indústria de petróleo).
Em 2030, espera -se que o número de pilhas de cobrança pública na Europa atinja 2,38 milhões, e a proporção de estacas de carregamento rápido continuará a aumentar. Segundo estimativas, até 2025 e 2030, o número de pilhas de cobrança pública na Europa atingirá 1,2 milhão e 2,38 milhões, respectivamente, e o CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030E será de 32,8% e 14,7%, respectivamente. Dominará, mas a proporção de pilhas de carregamento rápido público também está aumentando. Estima -se que até 2030, 20,2% das pilhas de cobrança pública serão pilhas de carregamento rápido.
2.4. Os Estados Unidos: o espaço de mercado é mais flexível e as marcas locais atualmente dominam
A concentração de mercado da rede de cobrança nos Estados Unidos é maior que a da China e da Europa, e as marcas locais dominam. Do ponto de vista do número de sites de rede de cobrança, o ChargePoint ocupa a posição de liderança com uma proporção de 54,9%, seguida por Tesla com 10,9% (incluindo o nível 2 e o DC FAST), seguido por Blink e Semacharge, que também são empresas americanas. Do ponto de vista do número de portas de EVSE de cobrança, o ChargePoint ainda é maior que outras empresas, representando 39,3%, seguidas pela Tesla, representando 23,2% (incluindo o nível 2 e o DC FAST), seguidas por empresas principalmente americanas.
Em 2030, espera -se que o número de pilhas de cobrança pública nos Estados Unidos atinja 1,38 milhão, e a proporção de estacas de carregamento rápido continuará a melhorar. De acordo com estimativas, até 2025 e 2030, o número de pilhas de cobrança pública nos Estados Unidos atingirá 550.000 e 1,38 milhão, respectivamente, e o CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030E será de 62,6% e 20,2%, respectivamente. Semelhante à situação na Europa, as pilhas de carregamento lento ainda ocupam a maioria, mas a proporção de pilhas de carregamento rápido continuará a melhorar. Estima -se que até 2030, 27,5% das pilhas de cobrança pública sejam pilhas de carregamento rápido.
2.5. Cálculo do espaço de mercado
Com base na análise acima da indústria de pilha de cobrança pública na China, Europa e Estados Unidos, supõe-se que o número de pilhas de cobrança pública crescerá em um CAGR durante o período 2022-2025E e o número de novas pilhas de carregamento adicionadas a cada ano será obtido subtraindo o número de participações. Em termos de preço unitário do produto, as pilhas de carregamento lento doméstico custam 2.000 a 4.000 yuan/conjunto e os preços estrangeiros são de 300 a 600 dólares/conjunto (ou seja, 2.100-4.300 yuan/conjunto). O preço das pilhas domésticas de 120kW de carregamento rápido é de 50.000 a 70.000 yuans/conjunto, enquanto o preço de estacas estrangeiras de 50 a 350kW de carregamento rápido pode atingir 30.000 a 150.000 dólares/conjunto, e o preço de pilhas de 120kW de carregamento rápido é de cerca de 50.000 a 60.000 dólares/set. Estima -se que, até 2025, o espaço total de mercado de pilhas de cobrança pública na China, Europa e Estados Unidos atinja 71,06 bilhões de yuan.
3. Análise das principais empresas
As empresas estrangeiras da indústria de pilhas de carregamento incluem ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. As empresas domésticas incluem Autel, Sinexcel,Chinaevse. Por exemplo, alguns produtos da Chinaevse obtiveram a certificação UL, CSA, Energy Star nos Estados Unidos e CE, UKCA, Certificação MID na União Europeia. A Chinaevse entrou na BP Lista de fornecedores e fabricantes de pilha de carregamento.
Hora de postagem: JUL-10-2023