1. As pilhas de carregamento são dispositivos de suplemento de energia para veículos de nova energia e existem diferenças no desenvolvimento no país e no exterior
1.1. A pilha de carregamento é um dispositivo de suplemento energético para veículos de nova energia
A estação de recarga é um dispositivo para veículos de nova energia complementar a energia elétrica. É para os veículos de nova energia o que um posto de gasolina é para o abastecimento de veículos. O layout e os cenários de uso das estações de recarga são mais flexíveis do que os postos de gasolina, e os tipos também são mais variados. De acordo com a forma de instalação, elas podem ser divididas em estações de recarga montadas na parede, estações de recarga verticais, estações de recarga móveis, etc., que são adequadas para diferentes formatos de local.
De acordo com a classificação dos cenários de uso, pode ser dividido em estações de carregamento públicas, estações de carregamento especiais, estações de carregamento privadas, etc. As estações de carregamento públicas prestam serviços de carregamento público ao público, enquanto as estações de carregamento especiais geralmente atendem apenas o interior da empresa de construção, enquanto as estações de carregamento privadas são instaladas em estações de carregamento privadas. Vagas de estacionamento, não abertas ao público;
De acordo com a classificação da velocidade de carregamento (potência de carregamento), ela pode ser dividida em pilhas de carregamento rápido e pilhas de carregamento lento; de acordo com a classificação da tecnologia de carregamento, ela pode ser dividida em pilhas de carregamento CC e pilhas de carregamento CA. De modo geral, as pilhas de carregamento CC têm maior potência de carregamento e velocidade de carregamento mais rápida, enquanto as pilhas de carregamento CA carregam mais lentamente.
Nos Estados Unidos, as pilhas de carregamento são geralmente divididas em diferentes níveis de acordo com a potência, entre os quais o Nível 1 eNível 2geralmente são pilhas de carregamento CA, que são adequadas para quase todos os veículos de energia nova, enquanto o carregamento rápido tributário não é adequado para todos os veículos de energia nova, e vários tipos são derivados com base em diferentes padrões de interface, como J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Atualmente, não existe um padrão de interface de carregamento totalmente unificado no mundo. Os principais padrões de interface incluem o GB/T da China, o CHAOmedo do Japão, o IEC 62196 da União Europeia, o SAE J1772 dos Estados Unidos e o IEC 62196.
1.2. O crescimento de veículos de nova energia e a assistência política impulsionam o desenvolvimento sustentável de estações de carregamento no meu país
A indústria de veículos de nova energia do meu país está se desenvolvendo rapidamente. Os veículos de nova energia do meu país continuam a se desenvolver, especialmente desde 2020, quando a taxa de penetração de veículos de nova energia aumentou rapidamente e, até 2022, a taxa de penetração de veículos de nova energia ultrapassou 25%. O número de veículos de nova energia também continuará a aumentar. De acordo com as estatísticas do Ministério da Segurança Pública, a proporção de veículos de nova energia em relação ao número total de veículos em 2022 chegará a 4,1%.
O estado emitiu uma série de políticas para apoiar o desenvolvimento do setor de estações de recarga. As vendas e a propriedade de veículos de nova energia no meu país continuam a crescer e, consequentemente, a demanda por estações de recarga continua a se expandir. Nesse sentido, o estado e os departamentos locais relevantes emitiram uma série de políticas para promover vigorosamente o desenvolvimento do setor de estações de recarga, incluindo apoio e orientação política, subsídios financeiros e metas de construção.
Com o crescimento contínuo de veículos de nova energia e o estímulo político, o número de pontos de recarga em meu país continua a crescer. Em abril de 2023, o número de pontos de recarga em meu país era de 6,092 milhões. Entre eles, o número de pontos de recarga públicos aumentou 52% em relação ao ano anterior, para 2,025 milhões de unidades, das quais os pontos de recarga CC representaram 42% ePilhas de carregamento CArepresentaram 58%. Como as estações de recarga privadas geralmente são montadas com os veículos, o crescimento na propriedade é ainda maior. Rápido, com um aumento anual de 104%, para 4,067 milhões de unidades.
A proporção veículo-pilha no meu país é de 2,5:1, da qual a proporção veículo-pilha pública é de 7,3:1. Proporção veículo-pilha, ou seja, a proporção de veículos de nova energia para estações de carregamento. Da perspectiva do inventário, até o final de 2022, a proporção de veículos para estações de carregamento no meu país será de 2,5:1, e a tendência geral é de declínio gradual, ou seja, as instalações de carregamento para veículos de nova energia estão sendo constantemente melhoradas. Entre elas, a proporção de veículos públicos para estações de carregamento é de 7,3:1, que tem aumentado gradualmente desde o final de 2020. O motivo é que as vendas de veículos de nova energia cresceram rapidamente e a taxa de crescimento excedeu o progresso da construção de estações de carregamento públicas; a proporção de veículos particulares para estações é de 3,8:1, mostrando um declínio gradual. A tendência se deve principalmente a fatores como a promoção eficaz de políticas nacionais para promover a construção de estações de carregamento privadas em comunidades residenciais.
Em termos de repartição de estações de carregamento públicas, o número de estações de corrente contínua públicas: o número de estações de corrente alternada públicas ≈ 4:6, portanto a proporção de estações de corrente contínua públicas é de cerca de 17,2:1, que é maior do que a proporção de estações de corrente alternada públicas de 12,6:1.
A proporção incremental de veículos por pilha mostra uma tendência de melhora gradual como um todo. Do ponto de vista incremental, como as novas pilhas de carregamento mensais, especialmente as novas pilhas de carregamento públicas, não estão intimamente relacionadas às vendas de veículos de nova energia, elas apresentam grandes flutuações e levam a flutuações na proporção mensal de pilhas de veículos novos. Portanto, trimestral O calibre é usado para calcular a proporção incremental de veículos por pilha, ou seja, o volume de vendas de veículos de nova energia recém-adicionados: o número de pilhas de carregamento recém-adicionadas. No primeiro trimestre de 2023, a proporção de carros por pilha recém-adicionada é de 2,5:1, mostrando uma tendência de queda gradual geral. Entre elas, a proporção de carros públicos por pilha é de 9,8:1, e a proporção de carros particulares por pilha recém-adicionada é de 3,4:1, o que também mostra uma melhora significativa. tendência.
1.3. A construção de instalações de carregamento no exterior não é perfeita e o potencial de crescimento é considerável
1.3.1. Europa: O desenvolvimento de novas energias é diferente, mas existem lacunas nas pilhas de carregamento
Os veículos de nova energia na Europa estão se desenvolvendo rapidamente e apresentam uma alta taxa de penetração. A Europa é uma das regiões que mais valorizam a proteção ambiental no mundo. Impulsionada por políticas e regulamentações, a indústria europeia de veículos de nova energia está se desenvolvendo rapidamente e a taxa de penetração de novas energias é alta, atingindo 21,2%.
A proporção veículo-pilha na Europa é alta e há uma grande lacuna nas instalações de carregamento. De acordo com estatísticas da AIE, a proporção de pilhas de veículos públicos na Europa será de cerca de 14,4:1 em 2022, das quais as pilhas de carregamento rápido público representarão apenas 13%. Embora o mercado europeu de veículos de nova energia esteja se desenvolvendo rapidamente, a construção de instalações de carregamento correspondentes está relativamente atrasada, e existem problemas como poucas instalações de carregamento e baixa velocidade de carregamento.
O desenvolvimento de novas energias é desigual entre os países europeus, e a proporção de veículos públicos por pilhas também é diferente. Em termos de subdivisão, Noruega e Suécia têm a maior taxa de penetração de novas energias, atingindo 73,5% e 49,1%, respectivamente, em 2022, e a proporção de veículos públicos por pilhas nos dois países também é superior à média europeia, atingindo 32,8:1 e 25,0:1, respectivamente.
Alemanha, Reino Unido e França são os países com maior número de vendas de automóveis na Europa, e a taxa de penetração de novas energias também é alta. Em 2022, as taxas de penetração de novas energias na Alemanha, Reino Unido e França atingirão 28,2%, 20,3% e 17,3%, respectivamente, e as relações veículos públicos por pilha serão de 24,5:1, 18,8:1 e 11,8:1, respectivamente.
Em termos de políticas, a União Europeia e muitos países europeus introduziram sucessivamente políticas de incentivo ou políticas de subsídio de cobrança relacionadas à construção de instalações de cobrança para estimular o desenvolvimento de instalações de cobrança.
1.3.2. Estados Unidos: É necessário desenvolver urgentemente instalações de carregamento e o governo e as empresas devem trabalhar em conjunto.
Como um dos maiores mercados automotivos do mundo, os Estados Unidos têm progredido mais lentamente no campo de novas energias do que a China e a Europa. Em 2022, as vendas de veículos de novas energias ultrapassarão 1 milhão, com uma taxa de penetração de cerca de 7,0%.
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do mercado de pontos de recarga pública nos Estados Unidos também é relativamente lento, e as instalações de recarga pública ainda não estão completas. Em 2022, a proporção de veículos públicos por ponto de recarga nos Estados Unidos será de 23,1:1, dos quais os pontos de recarga rápida pública representarão 21,9%.
Os Estados Unidos e alguns estados também propuseram políticas de estímulo para instalações de carregamento, incluindo um projeto do governo americano para construir 500.000 estações de carregamento, totalizando US$ 7,5 bilhões. O total disponível para os estados no âmbito do programa NEVI é de US$ 615 milhões no ano fiscal de 2022 e US$ 885 milhões no ano fiscal de 2023. Vale ressaltar que as estações de carregamento participantes do projeto do governo federal dos EUA devem ser fabricadas nos Estados Unidos (incluindo processos de fabricação como carcaça e montagem) e, até julho de 2024, pelo menos 55% de todos os custos dos componentes devem ser provenientes dos Estados Unidos.
Além dos incentivos políticos, as empresas de estações de carregamento e as montadoras também promoveram ativamente a construção de instalações de carregamento, incluindo a abertura de parte da rede de carregamento pela Tesla, e a ChargePoint, a BP e outras montadoras cooperando para implantar e construir estações.
Muitas empresas de pilhas de carregamento ao redor do mundo também estão investindo ativamente nos Estados Unidos para estabelecer novas sedes, instalações ou linhas de produção para produzir pilhas de carregamento no país.
2. Com o desenvolvimento acelerado da indústria, o mercado de pilhas de carregamento no exterior é mais flexível
2.1. A barreira para a fabricação está no módulo de carregamento, e a barreira para o exterior está na certificação padrão
2.1.1. A pilha CA tem barreiras baixas e o núcleo da pilha CC é o módulo de carregamento
As barreiras de fabricação de pilhas de carregamento CA são baixas e o módulo de carregamento emPilhas de carregamento DCé o componente principal. Do ponto de vista do princípio de funcionamento e da estrutura da composição, a conversão CA/CC de veículos de nova energia é realizada pelo carregador de bordo dentro do veículo durante o carregamento em CA, portanto, a estrutura da pilha de carregamento em CA é relativamente simples e o custo é baixo. No carregamento em CC, o processo de conversão de CA para CC precisa ser concluído dentro da pilha de carregamento, portanto, precisa ser realizado pelo módulo de carregamento. O módulo de carregamento afeta a estabilidade do circuito, o desempenho e a segurança de toda a pilha. É o componente principal da pilha de carregamento em CC e um dos componentes com as maiores barreiras técnicas. Os fornecedores de módulos de carregamento incluem Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. A aprovação na certificação de padrões internacionais é uma condição necessária para negócios no exterior
Existem barreiras à certificação em mercados estrangeiros. China, Europa e Estados Unidos emitiram padrões de certificação relevantes para pilhas de carregamento, e a aprovação na certificação é um pré-requisito para entrar no mercado. Os padrões de certificação da China incluem CQC, etc., mas não há um padrão de certificação obrigatório no momento. Os padrões de certificação nos Estados Unidos incluem UL, FCC, Energy Star, etc. Os padrões de certificação na União Europeia são principalmente a certificação CE, e alguns países europeus também propuseram seus próprios padrões de certificação subdivididos. No geral, a dificuldade dos padrões de certificação é Estados Unidos > Europa > China.
2.2. Doméstico: Alta concentração de operações finais, concorrência acirrada em todo o elo de estacas e crescimento contínuo do espaço
A concentração de operadores de pilhas de carregamento domésticas é relativamente alta, e há muitos concorrentes em todo o link de pilhas de carregamento, e o layout é relativamente disperso. Da perspectiva dos operadores de pilhas de carregamento, o Telefone e o Xingxing Charging respondem por quase 40% do mercado de pilhas de carregamento público, e a concentração de mercado é relativamente alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, dos quais o mercado de pilhas CC públicas CR5 = 80,7%, o mercado de pilhas de comunicação públicas CR5 = 65,8%. Olhando para todo o mercado de baixo para cima, vários operadores também formaram modelos diferentes, como Telefone, Xingxing Charging, etc., estabelecendo a montante e a jusante da cadeia industrial, incluindo todo o processo de fabricação, e há também como Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. que adotam luz O modelo de ativos fornece soluções de estação de carregamento de terceiros para todo o fabricante ou operador de pilhas. Existem muitos fabricantes de pilhas inteiras na China. Com exceção dos modelos de integração vertical, como Telefone e Star Charging, toda a estrutura da pilha é relativamente dispersa.
O número de pontos de carregamento público no meu país deverá atingir 7,6 milhões até 2030. Considerando o desenvolvimento da indústria de veículos de nova energia do meu país e o planejamento político do país, províncias e cidades, estima-se que até 2025 e 2030, o número de pontos de carregamento público na China atingirá 4,4 milhões e 7,6 milhões, respectivamente, e 2022-2025E e 2025E O CAGR de -2030E é de 35,7% e 11,6%, respectivamente. Ao mesmo tempo, a proporção de pontos de carregamento rápido público em pontos públicos também aumentará gradualmente. Estima-se que até 2030, 47,4% dos pontos de carregamento público serão pontos de carregamento rápido, melhorando ainda mais a experiência do usuário.
2.3. Europa: A construção de estações de carregamento está a acelerar e a proporção de estações de carregamento rápido está a aumentar
Tomando o Reino Unido como exemplo, a concentração de mercado de operadores de pilhas de carregamento é menor do que a da China. Como um dos principais novos países de energia na Europa, o número de pilhas de carregamento públicas no Reino Unido representará 9,9% em 2022. Da perspectiva do mercado britânico de pilhas de carregamento, a concentração geral do mercado é menor do que a do mercado chinês. No mercado de pilhas de carregamento públicas, ubitricity, Pod Point, bp pulse, etc. têm uma maior participação de mercado, CR5=45,3%. Pilhas de carregamento rápido público e pilhas de carregamento ultrarrápido Entre elas, InstaVolt, bp pulse e Tesla Supercharger (incluindo as abertas e específicas da Tesla) representaram mais de 10%, e CR5=52,7%. Em todo o lado da fabricação de pilhas, os principais participantes do mercado incluem ABB, Siemens, Schneider e outros gigantes industriais no campo da eletrificação, bem como empresas de energia que realizam o layout da indústria de pilhas de carregamento por meio de aquisições. Por exemplo, a BP adquiriu uma das maiores empresas de carregamento de veículos elétricos do Reino Unido em 2018. 1. A Chargemaster e a Shell adquiriram a Ubitricity e outras em 2021 (a BP e a Shell são gigantes da indústria petrolífera).
Em 2030, espera-se que o número de pontos de carregamento público na Europa atinja 2,38 milhões, e a proporção de pontos de carregamento rápido continuará a aumentar. Segundo estimativas, até 2025 e 2030, o número de pontos de carregamento público na Europa atingirá 1,2 milhão e 2,38 milhões, respectivamente, e a CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030E será de 32,8% e 14,7%, respectivamente. dominarão, mas a proporção de pontos de carregamento rápido público também está aumentando. Estima-se que, até 2030, 20,2% dos pontos de carregamento público serão de carregamento rápido.
2.4. Estados Unidos: O espaço de mercado é mais flexível e as marcas locais dominam atualmente
A concentração do mercado de redes de carregamento nos Estados Unidos é maior do que na China e na Europa, com predominância de marcas locais. Em termos de número de pontos de rede de carregamento, a ChargePoint ocupa a posição de liderança, com uma participação de 54,9%, seguida pela Tesla, com 10,9% (incluindo Level 2 e DC Fast), Blink e SemaCharge, também empresas americanas. Em termos de número de pontos de carregamento EVSE, a ChargePoint ainda é superior às demais empresas, representando 39,3%, seguida pela Tesla, com 23,2% (incluindo Level 2 e DC Fast), seguida por empresas majoritariamente americanas.
Em 2030, espera-se que o número de pontos de carregamento público nos Estados Unidos atinja 1,38 milhão, e a proporção de pontos de carregamento rápido continuará a aumentar. De acordo com as estimativas, até 2025 e 2030, o número de pontos de carregamento público nos Estados Unidos atingirá 550.000 e 1,38 milhão, respectivamente, e o CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030E será de 62,6% e 20,2%, respectivamente. Semelhante à situação na Europa, os pontos de carregamento lento ainda ocupam a maioria, mas a proporção de pontos de carregamento rápido continuará a aumentar. Estima-se que até 2030, 27,5% dos pontos de carregamento público serão de carregamento rápido.
2.5. Cálculo do Espaço de Mercado
Com base na análise acima da indústria de pilhas de carregamento público na China, Europa e Estados Unidos, presume-se que o número de pilhas de carregamento público crescerá a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) durante o período de 2022 a 2025, e o número de novas pilhas de carregamento adicionadas a cada ano será obtido subtraindo-se o número de unidades. Em termos de preço unitário do produto, as pilhas de carregamento lento nacionais custam entre 2.000 e 4.000 yuans/conjunto, enquanto os preços estrangeiros ficam entre 300 e 600 dólares/conjunto (ou seja, 2.100 e 4.300 yuans/conjunto). O preço das pilhas de carregamento rápido nacionais de 120 kW é de 50.000 a 70.000 yuans por conjunto, enquanto as pilhas de carregamento rápido estrangeiras de 50 a 350 kW podem chegar a 30.000 a 150.000 dólares por conjunto, e o preço das pilhas de carregamento rápido de 120 kW é de cerca de 50.000 a 60.000 dólares por conjunto. Estima-se que, até 2025, o mercado total de pilhas de carregamento público na China, Europa e Estados Unidos atingirá 71,06 bilhões de yuans.
3. Análise das principais empresas
As empresas estrangeiras na indústria de pilhas de carregamento incluem ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. As empresas nacionais incluem Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, etc. Entre elas, as empresas nacionais de estacas também fizeram algum progresso em sua expansão para o exterior. Por exemplo, alguns produtos da CHINAEVSE obtiveram as certificações UL, CSA e Energy Star nos Estados Unidos e CE, UKCA e MID na União Europeia. A CHINAEVSE entrou na Lista BP de fornecedores e fabricantes de estacas de carga.
Data de publicação: 10 de julho de 2023